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거래처 조회
전체 —
| 거래처코드 | 거래처명 | 대표자명 | 전화번호 | 주소 | 이카운트 | |
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거래처 등록
| 거래처코드 | |
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| 상호(이름) * | |
| 검색창내용 | |
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| 사업자등록번호 | 거래처코드가 됩니다. 아직 모르면 비워두세요 — 임시코드로 저장 후 이카운트 전송 시 확정합니다. |
| 세무신고거래처 |
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계약업체
고객사
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품목 조회
전체 —
사용중 —
중단 —
| 품목코드 | 품목명 | 품목구분 | 규격정보 | 품목그룹1명 | 검색창내용 | 사용 | 삭제 | |
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품목 등록
| 품목코드 |
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| 품목명 * | |
| 규격 |
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| 단위 | |
| 품목구분 |
세트여부
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| 재고수량관리 |
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| 생산공정 |
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| 재고수량 | |
| 입고단가 |
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| 출고단가 |
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품목정보 탭 — 준비 중
수량 탭 — 준비 중
단가 탭 — 준비 중
원가 탭 — 준비 중
부가정보 탭 — 준비 중
관리대상 탭 — 준비 중
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프로젝트 조회
전체 —
영업 —
매입 —
사용중 —
중단 —
| 코드 | 프로젝트명 | 구분 | 상태 | 비고 | 삭제 | |
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프로젝트 등록
| 프로젝트코드 * | |
|---|---|
| 프로젝트명 * | |
| 구분 |
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| 프로젝트그룹1 |
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| 프로젝트그룹2 |
|
| 적요(비고) |
프로젝트정보 탭 — 준비 중
부가정보 탭 — 준비 중
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담당자 관리
전체 담당자 —
거래처 수 —
| 거래처명 | 담당자명 | 부서 | 직급/직책 | 전화번호 | 핸드폰번호 | 이메일 | 메모 | ||
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영업담당(사원) 관리
전체 —
사용 —
| 사원코드 | 이름 | 핸드폰 | 이메일 | 영업담당 | 사용여부 | 관리 |
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사원 등록
등록하면 임시 비밀번호가 발급됩니다. 본인에게 전달하면 첫 로그인에서 직접 비밀번호를 정합니다.
기본 정보 ▲
| 구분 * |
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일자 * | |
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| 거래처 * |
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거래처담당 |
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| 고객사 |
|
고객담당 |
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| 영업담당 * |
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| 사업명 * | |||
| 예상 수주일자 |
|
수주 확도 |
%
|
| 사업기간 |
~
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| 첨부파일 |
최대 5개
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품목 / 견적 내역 ▲
| No. | 품목코드 | 품목명 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 부가세 | 적요 |
|---|
공급가액0원
부가세0원
합계0원
비용 내역 ▲
| No. | 품목코드 | 품목명 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 부가세 | 메모 |
|---|
공급가액0원
부가세0원
총비용0원
손익0원 (부가세 별도)
💬 영업 활동 기록
0
0 / 500자
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1단계 리드
~
전체 —건
공급가액 합계 —원
비용 합계 —원
손익 합계 —원
정체 —건
| ID | 영업담당 | 최근활동일 | 구분 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 공급가액 | 비용 | 손익 | 등록일 | 무활동일 | 예상수주일자 |
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2단계 제안
~
전체 —건
공급가액 합계 —원
비용 합계 —원
손익 합계 —원
정체 —건
| ID | 영업담당 | 최근활동일 | 구분 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 공급가액 | 비용 | 손익 | 등록일 | 무활동일 | 예상수주일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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3단계 계약
~
전체 —건
공급가액 합계 —원
비용 합계 —원
손익 합계 —원
정체 —건
| ID | 영업담당 | 최근활동일 | 구분 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 공급가액 | 비용 | 손익 | 등록일 | 무활동일 | 예상수주일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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계산서 발행
~
전체 —건
공급가액 합계 —원
비용 합계 —원
손익 합계 —원
| ID | 영업담당 | 최근활동일 | 구분 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 공급가액 | 비용 | 손익 | 등록일 | 무활동일 | 예상수주일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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이탈
~
전체 —건
공급가액 합계 —원
비용 합계 —원
손익 합계 —원
| ID | 영업담당 | 최근활동일 | 구분 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 공급가액 | 비용 | 손익 | 등록일 | 무활동일 | 예상수주일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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파이프라인
~
1단계 · 리드
0건
0원
2단계 · 제안
0건
0원
3단계 · 계약
0건
0원
계산서 발행
0건
0원
이탈
0건
0원
전체 —건
공급가액 합계 —원
비용 합계 —원
손익 합계 —원
| ID | 단계 | 영업담당 | 최근활동일 | 구분 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 공급가액 | 비용 | 손익 | 등록일 | 무활동일 | 예상수주일자 |
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활동 조회
~
전체 —건
| No. | 담당자 | 고객사 | 사업명 | 거래처명 | 예상 수주일자 | 예상 손익 | 활동일자 | 활동 내용 |
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주간업무 등록
주차: —
영업담당자: —
| 구분 | 내용 |
|---|
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주간업무 조회
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영업 현황
~
📋전체 영업기회
—
💰영업이익 합계
—
📝계약 건수
—
💵계약 영업이익
—
🎯연간 목표금액
—
📈달성률
—
단계별 현황
| 단계 | 건수 | 영업이익 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||
영업담당별 실적
| 담당자 | 연간목표 | 계약 영업이익(누적) | 달성률(%) |
|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||
월별 등록 및 계약 추이
| 1단계 리드 (등록월 기준) | 계약 (계약전환월 기준) | |||
| 월 | 1단계 리드 등록 건수 | 1단계 리드 영업이익 | 계약건수 | 계약 영업이익 |
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| 조회 중… | ||||
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주간 보고서
영업부 주간 업무보고서
—
■ 금주 핵심 지표
| 구분 | 매출(이익)목표 | 현재 | 주간 이익 증감액 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 중… | ||||
| 구분 | 건수 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||
■ 주간 파이프라인 진행 상태
■ 금주 신규 진행 건 : 1단계
| 담당자 | 단계 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 예상수주일자 | 내용 | 예상 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||||||
■ 기존 진행 건 : 2단계 ~ 계산서 발행
| 담당자 | 단계 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 예상수주일자 | 내용 | 예상 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||||||
■ 주간업무
| 담당자 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 조회 중… | ||
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월간 보고서
영업부 월간보고서
—
■ 목표달성률
| 팀명 | 목표매출액 | 누적 매출실적 | 달성률 |
|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||
■ 월간 파이프라인 요약
| 단계 | 전월 건수 | 당월 건수 | 증감률 | 전월 매출이익예상 | 당월 매출이익예상 | 증감률 |
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| 조회 중… | ||||||
■ 주요 이벤트
| 조회 중… |
■ 월별 매출현황
영업부 월간 업무보고서
—
■ 당월 발생 요약
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3개월 예상매출
3개월 기준 예상매출 List
—
| No. | 담당자 | 고객사 | 사업명 | 거래처 | 수주예상시기 | 제품 | 매출 | 손익 | 비용 | 비용금액 |
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| 조회 중… | ||||||||||
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전환 분석
단계별 전환 퍼널
이탈 (전환율 계산 제외)
—
—
단계별 평균 소요일
| 구간 | 평균(일) | 중앙값(일) | 최소(일) | 최대(일) | 표본수(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||||
* 실제 기록된 단계 변경만 집계합니다. 초기 이관 데이터(추정)는 제외되었습니다.
담당자별 전환율
| 담당자 | 리드 | 제안 | 계약 | 계산서 발행 | 리드→계약 전환율 | 이탈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 중… | ||||||
정체 건 목록 (진행 중인 건만)
| 사업명 | 거래처 | 담당자 | 현재 단계 | 진입일 | 경과일수 | 영업이익 |
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| 조회 중… | ||||||
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수금 현황
수금 예정일 기준 · 금액은 부가세 포함
~
월별 수금 예정 / 입금
| 월 | 예정 건수 | 수금 예정액 | 입금 완료 | 미입금 | 입금률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 중… | |||||
미수금 (수금 예정일 경과) — 조회 기간과 무관하게 전건 표시
| 경과일 | 수금 예정일 | 고객사 | 사업명 | 영업담당 | 금액 | 입금일 |
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| 조회 중… | ||||||
수금 일정 미입력 — 계산서 발행 단계인데 수금 예정일이 비어 있는 건
| 계산서 발행일 | 고객사 | 사업명 | 영업담당 | 미입력 회차 | 금액(VAT포함) |
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| 조회 중… | |||||
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메뉴 권한 관리
사원별로 쓸 수 있는 메뉴를 정합니다. 체크를 하나도 안 하면 제한 없음(전체 메뉴 사용)입니다.
관리자는 이 설정과 무관하게 전부 사용합니다 — 권한을 주는 사람이 자기 권한을 잠그면 되돌릴 수 없기 때문입니다.
권한이 없는 메뉴는 화면에서 숨겨지고, 서버가 그 영역의 등록·수정·삭제를 막습니다. 다만 화면끼리 공유하는 조회(거래처·품목 선택 목록 등)는 막지 않습니다 — 역할별 화면 정리이지 자료 격리가 아닙니다.
관리자는 이 설정과 무관하게 전부 사용합니다 — 권한을 주는 사람이 자기 권한을 잠그면 되돌릴 수 없기 때문입니다.
권한이 없는 메뉴는 화면에서 숨겨지고, 서버가 그 영역의 등록·수정·삭제를 막습니다. 다만 화면끼리 공유하는 조회(거래처·품목 선택 목록 등)는 막지 않습니다 — 역할별 화면 정리이지 자료 격리가 아닙니다.
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휴지통
전체 —건
보관 30일
| 종류 | 번호/코드 | 이름 | 내용 | 삭제일시 | 삭제자 | 남은일수 | 관리 |
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| 불러오는 중… | |||||||
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영업목표 관리
전체 목표 합계 —
| 담당자 | 연간 목표금액 |
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| 로딩 중… | |
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준비 중
📋
해당 기능은 준비 중입니다.